Cos'è una dashboard?

Le dashboard sono diventati strumenti standard utilizzati nel business negli ultimi 10 anni
Una dashboard rappresenta una visualizzazione delle informazioni più importanti, necessarie per raggiungere uno o più obiettivi; le informazioni devono essere sistematizzate e disposte su un'unica schermata in modo da poter essere monitorate a colpo d'occhio.
(Stephen pochi, Information Dashboard Design, 2006)
I dati ti dicono cosa sta succedendo, ma una storia raccontata con una dashboard ti dice perché è importante, perché quei dati sono importanti.

Una dashboard è un'interfaccia visiva che consolida e presenta in modo chiaro e intuitivo le informazioni e i risultati derivati dall'analisi dei dati. Una dashboard nella data science è progettata per consentire agli utenti di esplorare i dati, monitorare le metriche chiave, ottenere una visione d'insieme e prendere decisioni informate.

Le dashboard nella data science sono spesso create utilizzando strumenti o software di visualizzazione dei dati, come Tableau, Power BI o Python con librerie come matplotlib o Plotly. Possono essere personalizzate per soddisfare le specifiche esigenze e i requisiti dell'utente.

Definire lo scopo di una dashboard

Il punto di partenza per la creazione di una dashboard è quello di definire il suo scopo e gli obiettivi da raggiungere.
Le domande chiave da porre prima di creare una dashboard sono:

• Chi è  il pubblico da raggiungere?
• Che valore aggiunto avrà la dashboard?
• Che tipo di dashboard è necessaria/sarà realizzata?
• Chi? Cosa? Perché?  Come verranno utilizzati i dati per raggiungere l'obiettivo?

Quale valore aggiunto porta la dashboard

Le dashboard i possono servire a diversi scopi. Prima di creare una dashboard, i motivi per la creazione i una dashboard  dovrebbero essere presi in considerazione molto chiaramente:

• Aiutare la Dirigenza a definire ciò che è importante  
• Educare le persone in azienda sulle cose importanti  
• Stabilire obiettivi per specifici dipendenti/gruppi di dipendenti  
• Incoraggiare azioni specifiche in modo tempestivo  
• Evidenziare i problemi e creare avvisi quando si verificano  
• Comunicare i progressi e ciò che accade in azienda.  
• Fornire un'interfaccia per interagire e analizzare i dati più importanti dell'azienda.

Conoscere e rivolgersi al pubblico
Ruolo

Quali decisioni devono essere prese?
A quali domande hanno bisogno di rispondere?

Workflow
In quale contesto verrà utilizzata la dashboard?
Quali informazioni utilizza quotidianamente? Quanto tempo devono analizzare le cifre?

Comfort con cifre e date:
 Quanto sono familiari con l'uso dei dati?
 Hanno esperienza nell'uso del software? Ti piace analizzare i numeri?
Esperienza aziendale e dati
Quanto sono familiari con gli indicatori chiave di performance?
Hanno familiarità con la terminologia dell'industria e dell'azienda?

Che tipo di dashboard intendo ottenere?

A seconda dello scopo:
Generale: Presentazione delle informazioni in tutta l'organizzazione
Specifica: Con un focus su una certa funzione, processo, prodotto, ecc.

A seconda del ruolo nel business:
Strategica: Fornisce un'esposizione di alto livello, generale e a lungo termine alle prestazioni
Operativa: fornisce un'esposizione mirata, a breve termine e tattica delle prestazioni

A seconda dell'orizzonte temporale:

Storia: guardare le tendenze nel tempo
Istantanea: analizzare le prestazioni solo per un certo momento nel tempo
In tempo reale: monitorare le prestazioni mentre si svolge
Predittiva: utilizzare le informazioni sulle prestazioni passate per prevedere il futuro.

Che tipo di dashboard intendo ottenere?

A seconda del livello di personalizzazione:

Universale: una versione per tutti gli utenti
Interattiva: con funzionalità che consentono agli utenti di modificare la vista in base alle loro esigenze

A seconda del livello di dettaglio:

complessiva: vengono presentate solo le cifre chiavi di alto livello
Dettagliata: permette all'utente di guardare i dati in dettaglio al fine di ottenere un contesto più ampio.

A seconda del punto di vista:

Descrittiva: la dashboard indica esplicitamente all'utente come interpretare i dati
Esploratrice: L'interpretazione dei risultati è a discrezione dell'utente

Struttura di una dashboard

Struttura di una dashboard

Principi di progettazione di una dashboard

È consigliabile che la progettazione della dashboard si concentri solo su alcuni principi di progettazione che saranno seguiti da vicino.

A. Progettazione compatta/progettazione modulare
Il carattere compatto di una dashboard presuppone che la visualizzazione possa essere contenuta dal cervello umano.
Alcune dashboard diventano troppo grandi e difficili da seguire nel tentativo di includere quante più informazioni possibili.
le dashboard possono essere suddivisi in pezzi più piccoli, ognuno dei quali risponde a una domanda.

B. Divulgazione progressiva delle informazioni.
Le informazioni sono divulgate in quanto l'utente esprime interesse.
L'utente non viene sopraffatto sin dall'inizio da tutte le informazioni
Il livello di dettaglio è generalmente aumentato da:

Indicatori chiave
Contesto degli indicatori
Dettagli degli indicatori

C. Orientamento dell'attenzione
Utilizzare segnali visivi e funzionalità per rivolgere l'attenzione dell'utente alle cose più importanti
I meccanismi che possono essere utilizzati includono: avvisi, posizionamento della pagina, uso attento del colore e dei caratteri.  

D. Sostenere l'uso facile
Evitare un sovraccarico di visualizzazione, ridurre al minimo il numero di azioni per attività in modo che i nuovi utenti siano incoraggiati a utilizzare la vista
Fornire descrizioni chiare e concise di ciò che gli elementi sul cruscotto significano.  

E. Possibilità di personalizzazione

Garantire flessibilità per rendere il cruscotto rilevante per i diversi utenti.
In generale, si ottiene utilizzando i filtri

F. Spiegazioni prima delle informazioni

Dove il contesto e le spiegazioni sono necessari per comprendere eventi nuovi e sconosciuti
A volte, lasciare l'interpretazione dei dati alla discrezione dell'utente può portare a conclusioni sbagliate e confusione.

E. Possibilità di personalizzazione

Garantire flessibilità per rendere il cruscotto rilevante per i diversi utenti.
In generale, si ottiene utilizzando i filtri

F. Spiegazioni prima delle informazioni

Dove il contesto e le spiegazioni sono necessari per comprendere eventi nuovi e sconosciuti
A volte, lasciare l'interpretazione dei dati alla discrezione dell'utente può portare a conclusioni sbagliate e confusione.

Caratteristiche che garantiscono la funzionalità di una dashboard

Capacità di dettaglio
Possibilità di passare da un indicatore o una rappresentazione di sintesi a indicatori che forniscono maggiori dettagli, più contesto sulle informazioni
Filtri
Consente agli utenti di definire ciò che espongono sul cruscotto in base alle loro esigenze e interessi.
I filtri possono essere globali (applicabili all'intera dashboard) o locali (specifici a un grafico)
Garantire raffronti
Possibilità di vedere due o più set di dati uno accanto all'altro
Allarmi
Registrare le informazioni sulla base di criteri predefiniti.
Ad esempio, un avviso può essere attivato se un indicatore supera un determinato valore soglia.

Errori da evitare nella creazione di una dashboard

• Partire da una dashboard troppo complessa (si consigliano più prototipi, test e regolazione).
• Utilizzare indicatori che nessuno capisce.
• Ingombrare la dashboard con una grafica poco importante ed elementi stilizzati difficili da interpretare. La dashboard dovrebbe rimanere semplice (non semplicistico!) e risultare chiara visivamente
• Sottovalutare il tempo e le risorse necessarie per la creazione della dashboard
• Mancanza di sincronizzazione tra indicatori e obiettivi inclusi.
• L'uso di grafiche inefficienti che hanno un design non ispirato (3D, colori forti, grafica a torta con molte categorie).
• Trasmettere messaggi falsi con la dashboard. È necessario assicurarsi che la grafica non trasmetta un messaggio sbagliato che possa essere perpetuato
• Creare una narrazione falsa basata sulla dashboard, creare scenari falsi per gli utenti sulla base di un'errata interpretazione dei dati.

Contesto

La direzione dell'azienda è interessata a monitorare le vendite realizzate per contea, nonché a evidenziare le contee e le categorie di prodotti con un basso tasso di profitto e qual è la dinamica mensile delle vendite e del tasso di profitto nel 2018. A livello di contea, l'interesse è rivolto alle contee che hanno registrato perdite, a quelle con redditività fino al 10%, tra il 10% e il 20% e oltre il 20%.
A livello di regioni di sviluppo, il tasso di profitto deve essere superiore al 20% affinché il team di coordinamento regionale raggiunga l'obiettivo di redditività. Di particolare interesse sono le regioni in perdita.
La direzione vuole anche sapere quali sono le contee che registrano le vendite più elevate per cliente (top / ranking), con la possibilità di visualizzare i segmenti di clientela e le categorie di prodotto.

Indicatori da includere

Al fine di creare una dashboard che soddisfi le esigenze del pubblico, dovremo includere i seguenti indicatori:
Vendite totali per contea
Tasso di profitto per contea/categorie di prodotti/mesi
Tasso di profitto a livello regionale (evidenziando quelli con un tasso di profitto superiore al 20 % e il tasso di profitto negativo).
Vendite per segmenti clienti/clienti/categorie di prodotti. (classifica dei paesi)

La struttura proposta della dashboard

Sulla base degli indicatori e del livello di dettaglio richiesto, optiamo per i seguenti grafici:
Scatter plot che evidenzia il rapporto tra profitto e vendite per contea
Mappa che evidenzia il tasso di profitto per contee (colore) e vendite (overlay del grafico a bolle)
Grafico a barre con vendite per cliente (classifica)
Tabella che evidenzia se gli obiettivi di redditività per regione sono stati raggiunti.
Filtri richiesti: Tempo — mesi (a seconda della data dell'ordine), segmento del cliente, categoria di prodotto
Tipo di dashboard: Generale, che può essere personalizzato dall'utente (usare filtri), Dettagliato, Esplorare

Creare una dashboard per il database Ordini
a)    Tabella che evidenzia se gli obiettivi di redditività per regione sono stati raggiunti.

B) Scatter plot per evidenziare il rapporto tra profitto e vendite per contea

C) Mappa che evidenzia il tasso di profitto per contee (colore) e vendite (overlay grafico a bolle)

D) Grafico a barre con vendite per cliente (classifica)

Costruire la dashboard

Utilizzo di elementi interattivi — aggiunta di filtri e azioni alla dashboard

Aggiungi azioni al dashboard
Le azioni servono a correlare le diverse informazioni presenti nel dashboard. Ad esempio, supponiamo di notare che una regione non raggiunge il suo obiettivo di redditività. Sarebbe interessante che, selezionando una regione (dal grafico situato nella parte superiore del dashboard), limitassimo le informazioni delle altre due rappresentazioni a quella regione.
Questo può essere fatto attraverso un'azione